輝達改用LPDDR也救不了？集邦：DRAM大缺貨

[NOWnews今日新聞] 記憶體族群20日股價上沖下洗，包括南亞科從高點169.5元急跌至144.5元，將近跌停；華邦電甚至一度跌停，盤中振幅高達17%。緊鄰輝達公布財報，外界也高度關注輝達AI伺服器改採LPDDR5X後，是否會對記憶體市場帶來新變數。

記憶體廠將產能集中在HBM與DDR5，讓DRAM市場供不應求、價格一路走高。集邦科技預估，這波緊俏行情將一路延續到2026年。

集邦分析師表示，即使輝達改用LPDDR，AI需求依舊強烈，將持續推動HBM與DDR5需求暢旺，預期2026年前DRAM市場仍將維持供不應求格局。

Counterpoint Research指出，今年以來DRAM累計漲幅已達五成。主要原因是AI帶動HBM、DDR5出貨大增，記憶體供應商紛紛將產能移轉到高階產品，使得原本主流的DDR4反而供不應求，推升報價強勢走揚。

儘管輝達計畫採用LPDDR以降低功耗，而LPDDR原本主要供應手機與筆電等消費性市場，價格相對較低，但法人認為，此舉不會改變整體市況「缺貨大於供給」的核心結構。

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